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[ SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지

# 이수페타시스
- 5개월 뒤에는 4공장 양산 시작

▶️ 결론
- 4분기 실적 쇼크는 성장통
- 신공장 양산 임박 (3Q초)
- AI 기판 비중:
23년 27% > 24년 35% > 25년 40% 상회 예상

▶️ 4분기 리뷰 : 쇼크
- 영업이익 110억원 기록
(최근 낮아진 눈높이는 130억원)
- 연말 일회성 비용, 북미공장 조정 비용

▶️ 2024년 주요 투자 모멘텀
- 하반기, 4공장 가동 임박
- 북미 고객사향 매출 폭증
- 기존 서버 고객사 주문 확대
- 네트워크 고객사들 주문 재개

▶️ 투자포인트
- 24년 하반기 실적 재도약
- AI 기판 비중:
23년 27% > 24년 35% > 25년 40% 상회 예상

▶️ URL :
http://tinyurl.com/4cnyt7d5