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『클리오(237880.KQ) 대세를 견인하는 주도주』 
화장품/섬유의복 박현진 ☎️) 02-3772-1563
 
▶️ 4Q23 국내외 실적 모두 견조
- 4Q23 연결매출 897억원(+24% YoY), 영업이익 116억원(+123% YoY)으로 컨센서스 부합
- 국내 H&B채널 매출 22%, 온라인 44% YoY 증가해 성장 견인
- 미국 매출 +84%, 동남아시아 +79%, 일본 +25% YoY로 해외 매출 비중 45%
 
▶️ 2024년에도 성장 강세 전망
- 클리오, 페리페라, 구달 등 다수 브랜드가 국내외 실적 다같이 끌어올리는 점이 긍정작
- H&B(올리브영)채널 내 기초 부문 1위, 색조 부문 5위(전년 11위)로 상위권 유지. 향후 구달 신제품을 매개로 성장 여력 남아있음
- 1Q 마케팅비 집중 시기지만, 국내외 사입 채널 오더 볼륨 증가에 따른 영업레버리지효과로 11%대의 OPM 기대 
 
▶️ 중소형사 최선호주 유지
- 실적 추정치 상향으로 목표주가도 42,000원으로 상향 제시 
- 불황형 소비 대세 흐름 속에서 채널 믹스 개선 효과와 해외 지역 다각화가 컨센서스 지속해서 높일 것

*원문 링크:  http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322865
위 내용은 2024년 02월 16일 07시 50분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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