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[NH/손세훈] 스몰캡 - 케이엔제이

[NH/스몰캡(손세훈)]

[케이엔제이]

★ 믿고보는 케이엔제이


■ 실망시키지 않은 2분기 실적

2분기 매출액 195억원(+2.8% q-q, +53.3% y-y), 영업이익 50억원(+40.1% q-q, +15.8% y-y), 영업이익률 25.6% 기록

이 중 SiC포커스링 매출액은 148억원(+15.0% q-q, +72.2% y-y)이고 장비사업부 매출액은 46억원(-13.0% q-q, +13.2% y-y)

실적 증대 요인은 2022년 말 완공된 SiC포커스링 2개 라인이 2023년 3월말부터 가동을 시작하였기 때문

또한 1분기에 약 10억원 발생한 것으로 추정되는 중국 반도체社향 SiC포커스링 매출액은 2분기에 최소 20억원 발생한 것으로 추정

2023년 중국 반도체社향 매출액은 약 80억원으로 예상

■ 증설은 지속되는 중

양산 테스트 중이던 SiC포커스링 1개 라인은 예정보다 빠르게 8월부터 양산이 시작되었기 때문에 3분기에도 실적 증가는 지속될 것

7월부터는 신규 3개 라인 증설 시작

추가 라인 완공 시점은 2024년 말이며, 신규 라인 가동은 각 라인 완공 시 순차적으로 진행될 예정

모든 라인이 완공되는 2024년 말에는 SiC포커스링 연 매출 기준 CAPA가 약 680억원에 달할 것

적자사업부인 장비사업부는 수주한 2차전지 장비 매출이 2024년에 반영되고, 디스플레이 고객사의 8세대 장비 발주가 기대되기 때문에 2024년에는 흑자전환할 예정


☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20230811170129123.pdf


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