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[대신증권 이석영] 대원강업: 두렵지 않은 친환경차 전환

-동사는 차량용 스프링, 시트제품 생산 사업 영위. 3Q23기준 매출 비중은 스프링 84.9%, 시트 14.2%, 기타 0.9%
-주력 제품인 스프링은 자동차 중량에 따라 단가 결정
-제네시스/SUV 및 친환경차 판매 확대는 스프링 단가 상승 요인
-글로벌 전기차 선두업체향 매출 증가가 기대되고 있는 부분도 긍정적이라는 판단
-2024년 매출액 1조 2,103억원(YoY +9%), 영업이익 678억원(YoY +15%) 전망
-전방 고객사의 제품 믹스 개선에 더해 전기차, 하이브리드차에 사용되는 구동모터 코어 매출 반영 시작에 따른 실적 개선 기대
-친환경차로 전환 이슈는 자동차 부품사 대부분에 부정적이지만 동사의 경우 기존 제품 ASP 상승 효과 및 신규 제품 납품을 통해 성장의 기회로 작용할 것이라는 판단

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