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[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]

▶️ 옵트론텍(082210)
: 높아지는 24년 기대감

◎ 4Q23 분기 최대 매출 기록
- 23년 매출액 2,361억원(YoY +18%), 영업이익 146억원(흑자전환) 달성
- 4Q23 매출액 777억원(YoY +44%)으로, 분기 최대 실적 기록. 폴디드 줌 관련 부품 수요 증가 및 중화권 스마트폰 제조사향 IRIS 납품 증가 등에 기인
- 수익 품목 중심 매출 증가 및 비용 절감 통한 수익성 개선으로 제조 부문 턴어라운드 시현한 점 주목

◎ 높아지는 24년 기대감: 우호적인 본업 환경 및 전장 사업 확대
- 24년은 생산 시설 이전 등 사업 구조 개선을 통한 수익성 개선 효과 온기 반영 기대
- 차량용 광학 부품 성장 본격화 주목. 24년 글로벌 전기차 업체향 차량용 카메라 렌즈 납품 확대 전망

◎ 달라진 사업 환경, 주가도 re-rating될 시점
- 24년 매출액 2,514억원(YoY +7%), 영업이익 187억원(YoY +29%) 전망
- 달라진 사업 환경 및 전장 부문 성장 본격화에도, 현재 주가는 24년 PER 6.5배 수준. 기업 가치에 대한 re-rating 필요한 시점으로 판단

▶️ 리포트: bit.ly/3usFL6y