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[NH/손세훈] 스몰캡 - 시노펙스

[NH/스몰캡(심의섭)]

[시노펙스]

★엄중하다

■높은 기술력을 보유한 FPCB 및 필터 전문 기업

FPCB를 비롯한 전자부품 사업과 다양한 필터 사업을 영위

FPCB 사업은 모바일향으로 연간 약 2,000억원 규모의 PBA 제품을 생산하고 있으며 전기차 시장 확대에 발맞추어 배터리를 연결하는 FPCB 사업 확대 중

필터 사업은 반도체, 수처리 필터 등을 생산, 판매하고 있으며, 수소연료전지 고분자전해질막(PEM) 및 연료전지 가습막, 혈액투석기 등 멤브레인 필터 기술을 활용 사업 분야 확대 중

■전세계 6번째 혈액투석기 기술 보유국 지위 획득

또한 동사는 전량 수입에 의존하고 있는 혈액투석 관련 제품 국산화를 위해 보건복지부 국책과제 사업을 수주하여 연구개발을 진행, 최근 성공적으로 완료

식약처 제조허가 또한 근시일 내 획득할 것으로 기대되어 상반기 내 판매 개시될 전망

콩팥은 한번 기능을 잃으면 회복할 수 없으며, 만성콩팥병에서 말기신부전으로 단계가 악화될 경우 투석, 이식 등 신대체요법이 필요

한국 성인 만성콩팥병 유병율은 8.4%로 400만명이 넘으며, 신대체요법이 필요한 말기신부전 유병자 수는 2021년 기준 12만 7,068명으로 최근 10년간 2배 이상 증가

국내 혈액투석 관련 필터 및 소모품 시장 규모는 약 1조원 내외로 추정되며, 글로벌 혈액투석기 시장규모는 2022년 기준 857억 6,000만 달러로 추정

아직 사업 시작전이기에 구체적인 실적 추정은 어려워 보수적으로 실적 전망치를 제시하나 동사는 2027년까지 국산화 대체율 30%까지 확대하고자 목표하고 있으며, 글로벌 시장 진출 또한 준비 중

높은 성장 잠재력을 가진 사업이 근시일 내 본격화될 것으로 전망되는 바 주목 필요

☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20231227134439569.pdf


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