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[신한투자증권 자동차/소재팀 심원용, 정용진]

나노신소재(121600.KQ); CNT에 생기는 자신감

▶️ 2Q23 Review: 영업이익 45억원
- 매출액 235억원, 영업이익 45억원으로 역대 최고 분기 매출액
- 2차전지 CNT 슬러리 매출액 반등, 스마트윈도우향 타겟 매출 증가

▶️ CNT 수요 증가는 트렌드, Capa up으로 대응
- CNT 등 스페셜티 제품은 전방 수요 둔화 우려에서 상대적으로 자유로운 편
- 양극 도전재 중심 성장 -> 음극, LFP 등으로 확장 가능
- 국내 전의 공장 추가 증설, 2025년 55,000톤/연 글로벌 Capa 확보 전망

▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 164,000원
- 2025년 예상 EPS 3,355원에 Target P/E 48.9배 적용
- 실리콘음극재+SWCNT, 건식 공정에 가장 먼저 부름받을 기업

원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=317955

위 내용은 2023년 8월 14일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.