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리포트 괜찮은거 같음...

[신한투자증권 혁신성장 최승환, 이병화]

제이브이엠(054950.KQ): 10년에 세 번 오는 기회

▶️ 파우치형 조제자동화 글로벌 1위
- 국내점유율 90%, 글로벌 점유율과반. 60개국에 판매망 보유, 의약품유통 메이저와 거래중
- 파우치형 약품 조제자동화 시스템 이외 약품 검수 자동화, 다관절조제 자동화, 전자동 약품분배 시스템 등 로봇공학이 결합된 차세대 시스템이 성장 모멘텀

▶️ 장비와 소모품이 함께하는 안정적인 성장
- 약품 조제 자동화 시스템 설치대수 21,000대 초과, 여전히 국내 CAGR 시스템 +6%, 소모품 +11% 유지중
- 해외 시장은 침투율이 낮아 시스템 매출 성장이 빨라 여전히 성장 여력 충분

▶️ 역사적 하단 밸류에이션에서 찾는 기회
- 24년 예상 P/E 10.1배 수준, 바텀피싱 기회 모색 가능
- 10년만에 도래한 세번째 역사적 하단 밸류에이션, 장기적인 성장성도 충분

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324054

위 내용은 2024년 3월 28일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.